Войти Регистрация
Главная 1 Все категории 1 Структура «Сафмара» продает на рынке 24,6% «М.Видео», выкупленных в ходе оферты
Трейдеры на Уолл-стрит

Структура «Сафмара» продает на рынке 24,6% «М.Видео», выкупленных в ходе оферты

Компания Lagranolia Holdings Limited, входящая в группу «Сафмар», продает на рынке пакет акций «М.Видео (MCX:MVID)» — до 24,66% капитала, выкупленный у миноритарных акционеров в ходе оферты.

Акции предлагаются посредством ускоренного формирования книги заявок для приобретения международными институциональными инвесторами за пределами США, а также среди квалифицированных институциональных инвесторов в рамках частного предложения на американском рынке, говорится в сообщении «М.Видео».

Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом сделки, книга заявок на акции «М.Видео» подписана по цене 405 рублей за бумагу, заявки по цене ниже этой удовлетворяться не будут.

Исходя из цены размещения в 405 рублей за акцию за весь пакет в размере 24,66% акционер может получить 17,95 млрд рублей. Расчеты в рамках оферты производились по курсу 56,9 руб./$1, и, таким образом, за акцию «Сафмар» заплатил около 398,3 рублей. Если цена размещения пакета на рынке составит 405 рублей, «Сафмар» выручит за пакет примерно на 300 млн рублей больше, чем заплатил за него.

Инвесторам предложены обыкновенные акции с листингом на «Московской бирже».

По словам источника «Интерфакса», книга заявок будет закрыта сегодня.

Заявки на акции компании подавались в диапазоне 403-407 рублей за акцию, сказал еще один источник «Интерфакса», знакомый с ходом сделки.

Официального ценового диапазона не объявлялось — инвесторы выставляют заявки с дисконтом к цене закрытия торгов. Торги акциями на «Московской бирже» закрылись на отметке в 431,7 рублей за бумагу. Цена в 405 руб. за акцию соответствует дисконту к рынку в размере примерно 6,2%.

Глобальным координатором и букраннером размещения выступает «ВТБ Капитал».

Продающий акционер и группа «Сафмар» берут на себя обязательство не продавать акции компании в течение 90 дней после сделки.

«М.Видео» — крупнейший в России электронный ритейлер по объему выручки с листингом на Московской бирже. В I квартале 2017 года выручка «М.Видео» сократилась на 3% на фоне спада на рынке бытовой техники и электроники. LfL-продажи упали на 6,5%.

Группа «Сафмар» семьи Гуцериевых-Шишхановых закрыла сделку по выкупу 57,7% «М.Видео» за $725 млн (исходя из цены $7 за акцию) у президента компании Александра Тынкована и его партнеров в апреле этого года. Одновременно была выставлена оферта миноритариям по той же цене, итоги которой были раскрыты в среду. Lagranolia Holdings, от имени которой выставлялась оферта, стала владельцем 24,66% акций компании. Суммарная доля «Сафмара» выросла с 57,68% до 82,34% (в случае, если в рамках размещения будет продан весь объем, пакет «Сафмара» вернется к исходным 57,68%).

Источник

Оставить комментарий